本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系，
本立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任。 3、 目录声明与承诺.........................................................2一、历史沿革及股本变动况.......................................25三、准确、 本次交易对中小投资者权益保护的安排...........................15第三节重大风险提示....................................
...........17一、对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，4、 5、《财务顾问业务管理办法》及《26号准则》等法律、1、本立财务顾问通过现场走访及书面审查的形式对本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料进行了核查工作，严格执行风险控制和内部隔离制度，出具本立财务顾问报告。本次重组后上市公司经营风险...................................18三、[关联交易]建摩B：1、经济环境无重大变化；无其他人力不可预测和不可力因素造成的重大不利影响。 完整；有关中介机构对本次交易出具的法律、提供方对所提供文件及资料的真实、
立财务顾问声明作为建设股份本次重大资产重组的立财务顾问， 本次交易对上市公司的影响.....................................23第五节上市公司基本况...........................................25一、本次交易的决策过程...........................................21三、《重组规定》、装集团与其控股股东、
本立财务顾问提请投资者注意，本次交易对方基本况..................................
.......30二、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁况...............................37第七节交易标的基本况...........................................38一、本站导航
经过对交易双方及其聘请的其他中介机构所提供尽职资料进行审慎，
3、不存在内幕交易、道德规范，
宏观经济形势不会出现化；本次交易涉及各方所在国家、中信建投证券股份有限公司关于公司重大资产出售暨关联交易之立财务
顾问报告时间：立财务顾问声明..............................................2二、本次交易方案简要介绍.........................................10二、按照证券行业公认的业务标准、本立财务顾问本着客观、本立财务顾问不承担任何责任
。有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。
立财务顾问承诺..............................................3目录...............................................................5第一节释义........................................................7第二节重大事项提示...............................................10一、说明及其他文件做出判断。本立财务顾问主要依据有关部门、2、本次重组的交易风险...........................................17二、公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。审计、
控股股东及实际控制人.........................................27五、 二、本次交易对上市公司的影响.....................................11七、 并作出以下承诺：本次交易具体方案.............................................21四、主营业务发展况及主要财务数据...............................31四、已采取严格的保密措施，近三年合法合规况.........................................29第六节本次交易对方基本况.......................................30一、 内部核查机构同意出具此专业意见。完整，本次交易对方历史沿革.........................................30三、本立财务顾问注意到本次交易存在尚需履行的批准程序，本次交易相关方作出的重要承诺.................................13九、 装集团与上市公司之间的关联关系及向上市公
司推荐董事、政策无重大变化，刑事处罚、《证券法》、 中信建投证券股份有限公司关于公司重大资产出售暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]建摩B： 误导陈述或者重大遗漏，法规、操纵市场和证券欺诈问题。立财务顾问承诺本立财务顾问在尽职和内部核查的基础上，2、财务审计和资产评估等文件真实可靠；国家现行法律、 本立财务顾问报告是在设本次交易的双方当事人均按照相关协议条款全面履行其所有职责的基础上提出的。标的资产的评估况及交易价格.................................11六、6、
评估等专业知识来识别的事实，对建设股份本次重大资产出售暨关联交易事项及《重庆建设摩托车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》出具意见，本次交易构成关联交易.........................................10三、本立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。《重组管理办法》、近两年一期的主要财务指标...................................27七、业务、
下属企业况...................................
..............33七、装集团及其主要管理人员近五年内行政处罚、本立财务顾问提请广大投资者认真阅读建设股份董事会发布的《重庆建设摩托车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》， 上市公司主营业务概况.........................................27六、确信披露文件的内容与格式符合要求。 准确、 地区的社会、以及其他中介机构为本次交易出具的专业意见和其他公告文件等相关资料。
近三年注册资本变化况.....................................36八、误导陈述或者重大遗漏。法规的有关规定和要求，本次交易的背景和目的.........................................20二、所披露的信息真实、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、本次交易的决策程序...........................................13八、对于对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的《重庆建设摩托车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》符合法律、能否获得相关批准存在不确定。律师事务所、
一、
本立财务顾问提请投资者注意上述事项。有关本次重大资产出售暨关联交易的专业意见已提交中信建投内部核查机构审查，7、本立财务顾问根据《公司法》、
本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本次交易不构成借壳上市.......................................11五、5、均按照有关协议条款全面履行其应承担的责任；本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、 本立财务顾问作如下声明：公司基本况简介.............................................25二、本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，近三年重大资产重组况.....................................29八、 本次交易构成重大资产重组.....................................10四、本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，监事及高管人员况.........................................................36九、 本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，法规和中国证监会及深交所的相关规定，会计师事务所、近一年简要财务报表.........................................32五、本立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，本立财务顾问报告不构成对建设股份的任何投资建议，本立财务顾问所表达的意见基于下述设前提之上：
并出具本立财务顾问报告。
