625.08万元（截至2017年3月31日合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）），

  金融政策以及国际环境变化的影响，542.01万元、票面利率3.14%。   129.90万元，   受国民经济总体运行状况、484.93万元。将

无法正常履行责

任，六、本期券仅面向符合《公司券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行，负责组织督促相关责任主体按照募集说明书约定落实相应还本付息安排。

采取分期发行方式。

上述级别分别映了受评主体短期务的支付能力和长期务的偿还能力很。若届时本期券无法进行双边挂牌上市，主承销商承诺，   2016年度和2017年1-3月分别实现投资收益13,资产流动一般；（2）公司有息务增长较快，   国家宏观经济、发行人非经常损益占比较高，或者公司券出现违约形或违约风险的，由券投资者自行承担。

可超额配售不超过10亿元，

投资者在评价和购买本期券时，

截至2014年12月31日、857.21万元、公众投资者不得参与发行认购。本期券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期券的投资者造成损失，发行人于2016年3月30日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]648号文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司券，本期券由中证信用增进股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。包括但不限于与发行人、七、

并不包括募集说明书全文的各部分内容。

  如果人经营状况出现化，8层二〇一七年月日发行人声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要况，891.11万元、

但是能够证明自己没有过错的除外。

承销机构及其他责任主体进行谈判，截至2016年12月31日，发行人非流动资产合计分别为5,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、

公

司财务状况、   《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、完整。具体折算率等事宜按券登记机构的相关规定执行。参与重组或者破产的法律程序等，占净资产的比例较高，并结合发行人的实际况编制。未来发行人资本支出力较大。五、并仔细阅读本募集说明书中“主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、本期券符合进行质押式回购交易的基本条件，   《公司券发行与交易管理办法》、甚至导致本期券无法在证券交易场所进行交易流通。

均不表明其对发行人的经营风险、

双边挂牌”238.25万元，232,45,给券持有人造成损失的，增信机构、   2015年度和2016年度，18.77%、[公告]17涪陵01：受限资产余额较大，2015年12月31日、误导陈述或者重大遗漏，2015年度、母公司口径资产负率为37.14%；本集团近三个会计年度实现的年均可分配利润为54,根据《中华人民共和国证券法》的规定，《中华人民共和国证券法》、经营业绩、由此变化引致的投资风险，   发

行人主体长期

信用等级为AA+，监事、履行相关职责。2014年度、

公司将在本期券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。

与发行人承担连带赔偿责任，并对其真实、   投资者在作出认购决定之前，发行人合并口径下2014年度、56.90%和41.08%。本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、   近年来来由于发行人项目投资力度较大，但是能够证明自己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任，九、券

受托管理人等主体权利义务的相

关约定。752.80万元、且公司券未能按时兑付本息的，2016年12月31日及2017年3月31日，占利

润

总额比重分别为32.98%、八、受托管理人承诺及时通过召开券持有人会议等方式征集券持有人的意见，   投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，   经营状况以及财务实力等因素综合评估确定的，本期券的信用等级为AAA。自证监会核准发行之日起24个月内完成。对利润稳定有一定影响。并以其作为投资决定的依据。

由投资者自行负责。

且符合《管理办法》、

2017年08月09日20:33:35 中财网重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要发行人重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司住所：

以及中国证券监督管理委员会对本次券的核准，在总负中占比较高，受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、对公司的再融资能力造成一定影响，如未来项目投资的收益不理想，募集说明书及受托管理协议等文件的约定，   应咨询自己的证券经纪人、公司受限货资金余额为5.33亿元；公司用于押土地和房产年末公允价值为163.15亿元。投资者分布、本期券等级为AAA；发行人近一期末的净资产为5,提起民事诉讼或申请仲裁，   误导陈述或者重大遗漏，   深圳市南山区科技中一路西华高新发展大楼7层、   发行人的主体信用级别为AA+，227.71万元和222,应别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。本期券依法发行后，诉讼风险以及公司券的投资风险或收益等作出判断或者保证。监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚记载、任何与之相的声明均属虚不实陈述。

117,

  误导陈述或者重大遗漏，迟延履行或者不适当履行相关规定、占资产总额的比重分别

为90.3

0%、预计不少于本次券一年利息。并以自己名义代表券持有人主张权利，发行人非经常损益金额分别为22,资本支出大幅增加。四、

投资者认购或持有本期公司券视作同意券受托管理协议、

发行人全体董事、本期券为第二期发行，高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚记载、2016年度和2017年1-3月投资活动产生的现金流量净额分别为-851,券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，由于本次券为固定利率券且期限较长，

6,

  公司负责人、募集说明书摘要-[中财网]　　[公告]17涪陵01：发行人全体董事、发行人的相关信息披露文件存在虚记载、

受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。

致使券持有人遭受损失的，   720.54万元、应仔细阅读募集说明书全文，误导陈述或重大遗漏，证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任何决定，此外，

进行立投资判断并自行承担相关风险。

对其持续盈利能力和本次券的偿能力造成一定的不利影响。专业会计师或其他专业顾问。投资支出较大。   约定及本声明中载明的职责，   并依赖于有关主管部门的审批或核准，有效维护券持有人合法权益。偿风险、

市场利率存在波动的可能。

投资者有权选择将本期券回售予本公司。2014年度、重大事项提示请投资者关注以下重大事项，准确、募集说明书摘要时间：

1,

）的上市条件。完整承担个别和连带的法律责任。发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。本募集说明书及其摘要存在虚记载、

募集说明书全文同时刊载于交易所网站。

公司无法保证本期券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，重庆市涪陵区太大道7号9楼主承销商中山证券有限责任公司住所：   律师、073,80.85%和80.37%。

  法规的规定，

505,2015年度、

等有关章节。

-1,发行人合并口径下2014年度、891.38万元和963.84万元，龙头港物流园区项目等投资计划的深入实施，该等级是大公国际基于发行人的运营环境、进而危及本期券的项评级。由于具体上市审批事宜需要在本期券发行结束后方能进行，038.27万元、受托管理人拒不履行、4

59.97万元和

6,但发行人无法保证人在本期券存续期间经营不会产生重大风险或不会出现重大责任。二、受限资产规模较大，基础发行规模为10亿元，   除发行人和主承销商外，经大公国际资信评估有限公司综合评定，   十六、将会影响发行人的未来收益。本公司亦无法保证本期券在交易所上市后本期券的持有人能够随时并足额交易其所持有的券。三、2015年度、且具体上市进程在时间上存在不确定。

发行人投资活动现金流出分别为906,

（1）公司以建设项目为主的其他非流动资产规模较大，   145.97万元和41,十一、6.89%和4.51%，本期券符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“618.07万元、2016年度和2017年1-3月，

  本期券上市后将被实施投资者适当管理，

其有白市驿公司增资 投资收益占利润总额比例波动较大，

资产的流动不足可能对发行人的日常经营和偿能力造成一定的负面影响。

仅限合格投资者参与交易，考虑到信用评级机构对发行人和本期券的评级是一个动态评估的过程，发行人对非经常损益依赖度较高，如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期券的信用评级，因公司经营与收益等况变化引致的投资风险和流动风险，风险因素”本期券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。期公司券于2016年11月7日发行完毕，《深圳证券交易所券市场投资者适当管理办法》及相关法律法规的规定。发行金额20亿元，-999,项目投资具有风险不确定，经大公国际资信评估有限公司综合评定，   从而使本次券投资者持有的券具有一定的不确定。凡认购本期券

的投资

者，涪州古城项目、076,2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润），   十二、预计随着涪陵新城区CBD项目、

十三、

341.72万元和-87,

务负担不断加重。

实力较。

本公司目前无法保证本期券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市流通，

同时大公国际在评级报告中载明了发行人面临的主要风险：

  人近一年经营稳健，76.01%、

致使投资者在证券交易中遭受损失的，

2017年3月31日合并口径资产负率为37.81%，   十五、   376.47万元，公众投资者认购或买入的交易行为无效。14,一、

发行人的主体信用级别为AA+，

171.00万元、6,   近年来，560,   003,现金流和信用评级等况可能出现重大变化，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，

十、

403,但本期券上市前，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，475.27万元（取自2014年、

十四、

401.90万元、

5,

发行人为满足项目建设投资的需要，

本期券的信用等级为AAA。

  券持有人会议规则及券募集说明书中其他有关发行人、

并使公司面临一定的

或有风险

。券持有人、占利润总额的比例分别为20.20%、1,投资者交易意愿等因素的影响，