五大战略，
本次非公开发行相关的审计、发行对象港务物流集团与公司的关系 本次发行的发行对象为包括港务物流集团在内的不超过十家定对象，为及时抓住港口行业这一历史的发展机遇，
因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。上述资产的预估值为
39,港务物流集团全资子公司港务集团持有本公司42.324%股份，331股国有法人股（占公司总股本的42.324%）无偿划转给港务物流集团。对外招商引资和经营管理任务。证券投资基金管理公司、 评估值总计为6,本次非公开发行的发行对象为包括实际控制人重庆港务物流集团有限公司在内的不超过十家定对象，
终发行股数提请股东大会授权董事会根据发行时的具体况确定。船舶修理等。均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质判断或保证。 除非文义另有所指，重庆港九股份有限公司非公开发行股票预案-保险频道-和讯网保险页>保险新闻库>正文重庆港九股份有限公司非公开发行股票预案2008年04月08日02:56 来源：
.cn 二、 3、为公司第一大股东；港务集团将不再持有公司股权。港务集团为港务物流集团的全资子公司，内外贸物资和各种生产原材料中转运输和水陆联运的主枢纽港。截至本预案出具之日， 根据《公司法》、会计师或其他专业顾问。 综合物流”再次召开董事会，
除重庆港务物流集团有限公司之外的其他发行对象的范围为： 公司负责人和主管会计工作的负责人、 11.电话号码：http://www.cqgj.com 14.电子信箱：由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权，终发行股数提请股东大会授权董事会根据实际况确
定。 重庆港九股份有限公司2008年度非公开发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。证券投资基金管理公司、
重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 9.办公地址：关联董事回避表决，交易金额1020万元。 本次非公开发行后， 港务物流集团通过其全资子公司
港务集团持有公司9,以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、
实际控制人与本公司近24个月内的重大交易况 近三年，港口拖轮经营、公司第一大股东港务集团与港务物流集团签订了《关于重庆港九股份有限公司国有法人股行政划转协议书》。完整。与保荐人（主承销商）协商确定。若重庆港九A股股票在定价基准日至发行日期间除权、财务公司、公司主营业务为内河货物运输、一城一
港、长江干线重庆至南京省际普通客船运输，商品储存（不含危险品）， 编制非公开发行股票预案的补充公告，财务公司
、其中重庆港务物流集团有限公司以其合法拥有的猫儿沱全部港口经营资产、 将对该价格进行除权除息处理）。 12.真号码：比上年增长57.83%。任何与之相的声明均属虚不实陈述。 一、货物装卸、
下列词语具有如下含义：
港口旅客运输服务经营、相关手续已办理完毕。本次股权划转完成后，资产评估以及盈利预测的审核工作尚未完成， 除息，证券投资基金管理公司、592.87万元的房产，其认购价格与其他定投资者相同。
并获得中国证券监督管理委员会的核准。
13.互联网网址：
000万股（含12,建筑面积共.32平方米, 五、公司如有派息、
化工产品及建筑材料（不含危险化学品）、实际数据可能与预案中的预估或预测数据存在差异。 第一章 发行概况 一、证券
公司、 七、《上市公司证券发行管理办法》，信义街等区域，港口+物流+资本经营+综合发展”
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，中国证券监督管理委员会，家用电器、 除港务物流集团之外的其他发行对象的范围为： 5、发行对象港务物流集团及其控股股东、根据有关法律、并对非公开发行股票预案的真实、信托投资公司、搬运，（定价基准日至本次发行期间， 仍为公司的实际控制人。 2、元） 二、东推西进、
本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，并召开股东大会审
议。无船承运业务经营（此项经营范围仅限取得相关行政许可的分支机构经营）；普通机械设备租赁、 具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后， 发行背景 重庆港九系一家在上海证券交易所上市的公司，资本公积金转增股本等除权除息事项，
完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
上海证券交易所 6.股票简称：本次发行的价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票交易均价的90%，并将在取得重庆市国资委对本次交易的正式批复后提交公司股东大会审议。 （二）收购股权 重庆港九受让港务物流集团持有的集装箱公司600万股股权。长江上中下游及其支流省际油船、 别提示 1、 CHONGQINGGANGJIUCo.,技术先进、梁从友 3.成立日期：139.07万元 经营范围：发行人基本况 1.公司名称（中文）：发行前后的股本况及是否导致本公司控制权发生变化 发行前本公司的总股本为22,本次非公开发行中拟购买资产的价值以资产评估值确定，信托投资公司、
还发生了以下两笔重大交易：截止本预案出具之日，港务物流集团与公司的股权关系图如下：
西部大有带动力、 （单位：公司拟向集团非公开发行股票购买其合法拥有的猫儿沱全部港口经营资产、1999年1月8日 4.注册资本：的发展
思路，以及其他合法投资者。法规和规范文件的规定，Ltd. 2.法定代表人：财务公司、区港联动、实际控制人与本公司近三年未发生重大交易。UPVC球阀保险公司机构投资者等机构投资者， 8.注册地址：设施、根据《重庆港口物流业发展布局规划纲要》，
信托投资公司、按照“
对相关事项作出补充决议，推进“集装箱公司48.75%的权益以及果园港埠51%的权益。港务物流集团将持有公司42.324%的股权，
电子产品、港务物流集团为本公司的实际控制人。律师、销售金属材料（不含稀贵金属）、完整承担个别和连带的法律责任。发行方案概要 本非公开发行方案需经公司股东大会批准并经中国证监会核准后方能实施。化工码头公司40%的权益、股权划转手续仍在办理过程中。关联股东将放弃在股东大会上的投票权。维修，
普通货船运输（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）， 港务物流集团系国有资公司，维修业务经营，
比上年增长31.69%，《证券法》、 因此，本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，
释义 本预案中，重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 10.邮政编码：公司拟向港务物流集团之外的不超过9名定投资者定向发行股份筹集重庆主城港区寸滩作业区二期工程以及重庆主城港区朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程所需的建设及运营资金。将会提高公司的经营规模和持
续盈利能力，由非关联董
事表决通过；同时， 2008年1月15日，一港一集团”准确、并遵照价格优先原则确定具体发行价格和发行对象。
有利于公司的长远发展。公司将在本次董事会决议公告后完成上述工作，橡胶制品、其他部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，
随着西部大开发的深入， 839万元 5.上市交易所：上述交易业经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，控制力和影响力的物流集团。送股、 三、重庆进出口权000万股），会计机构负责人保证非公开发行股票预案中财务会计资料真实、重庆市经济的快速发展，截至2007年12月31日，
仓储经营、 法规及其他规范文件的规定及市场况，双方置换资产差额部分由公司支付现金给重庆港务物流集团。 的定位和“评估值总计为6,本次拟发行股份不超过12,其合并口径的财务状况如下： 在获得中国证监会核准后，四、
从事市授权范围内的国有资产经营、遵照价格优先原则，根据发行对象申购报价的况，在港区内从事货物装卸、 除上述两项交易外，港航结合、重庆港九股份有限公司 公司名称（英文）：
与港务物流集团所属的位于重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村，公司是西部地区能源、应咨询自己的股票经纪人、本次股权转让价格以重庆康华会计师事务所出具的评估报告（重康会评报字（2006）第42号）为依据，
保险公司机构投资者等机构投资者，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜，港务物流集团为本公司的实际控制人，截至本预案出具之日，164,000万元；其余定投资者以人民现金认购。839.10万股，
本预案在提交公司股东大会审议时，运转高效的现代综合物流服务企业， 电器机械及器材、发行的审批程序 本次发行方案已经2008年4月7日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议通过， 根据发行对象申购报价的况，需向中国证监会进行申报。公司立董事已对本次非公开发行涉及关联交易的事项发表意见。
公司与实际控制人港务物流集团除共同投资了集装箱公司和化工码头公司外，在董事会审议《关于公司向定对象非公开发行股票方案的议案》时，普通机械、重庆化工码头有限公司40%的权益、发行对象港务物流集团的诉讼与仲裁事项 本次非公开发行的发行对石桥铺公司增资
重庆港九 7.股票代码：港务物流集团仍将保持对上市公司的控制力，627.68万元的三宗土地使用权进行置换。666.53万股，总收入实现4.15亿元，日用百货；仓储服务（不含危险品存储）；企业形象策划；摄影。管理；码头和港口设施经营、以长江干线运输为主的港口物流行业得到了迅猛的发展，以及其他合法投资者。港务物流集团将在“尚需重庆市国有资产监督管理委员会的批复以及公司股东大会的审议批准，即12.58元/股。 4、承担着重庆市港口项目投资、证券公司、工艺美术品、除港务物流集团之外的其他发行对象的范围为： （一）资产置换 重庆港九以3艘客轮及主要分布在重庆市渝中区新华路、保险公司机构投资者等机构投资者，十一五” 根据协议，净利润实现5584.04万元， 以及三峡成库后航道条件的改善，资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行预案补充公告中予以披露。本次发行拟购买资产经审计的历史财务数据、发行对象港务物流集
团及其控股股东、665,造结构合理、文教用品、五金、相关手续正在办理之中。经转让双方协商一致后按1.7元/股进行确认，股吧)股份有限公司及全体董事承诺非公开发行股票预案不存在虚记载、本公司将向包括港务物流集团在内的不超过十家定投资者非公开发行股票。 棉花街、发行对象港务物流集团概况 （一）基本信息 公司名称：
梁从友 注册资本：重庆市渝中区朝千路3号 法定代表人：
（二）财务状况 根据港务物流集团2007年度财务报告（已经重庆康华会计师事务所审计），重庆港务物流集团有限公司 注册地：同时，本次非公开发行是否构成关联交易 本次非公开发行构成本公司的关联交易。港口机械、 投资者若对非公开发行股票预案存在任何疑问，把港务物流集团建设成为重庆的物流航母， 股东大会审议通过后， 设备租赁、 第二章 发行对象基本况 在取得国家相关部门批准后，2007年，误导陈述或重大遗漏，驳运、
重庆港务物流集团有限公司不参与报价，建设、证券公司、公司主业经营保持稳定增长，
一城一港、 六、期间，木材及其制品、发行数量应相应调整。系本公司的关联方。以及其他合法投资者。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规定
的精，公司立董事一致认为本次非公开发行股票实施完成后，上述交易业经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，港务集团将其持有的公司96, 本公司将在取得中国证监会的核准批文后，这些差异是由四舍五入造成的。占总股本的比例为42.324%。
