占发行后上市公司股本总额的17.5082%；本次拟募集配套资金68,
文件的有关规定和要求，089.22万元；评估结论采用收益法评估结果， 2016年04月25日11:36:24 中财网国金证券股份有限公司关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告说明:sinolinklogo-4二零一六年四月 别说明及风险提示本部分所述词语或简称与
本立财务顾问报告“《上市公司重大资产重组管理办法》、包括：本次发行股份购买资产的发行股份数量为4,国金证券声明如下：（1）百洋股份股东大会审议通过；（2）本次交易经中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过，本次发行股份况（一）发行价格本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价基准日为百洋股份第二届董事会第三十三次会议决议公告日。该评估值较所有者权益10, 本次交易中标的资产的价格应以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的《资产评估报告书》确定的标的资产评估值为依据， 完整负责，本次交易方案概述本次交易上市公司拟通过发行股份方式购买裘德荣等7名股东持有的华太业100%股权，现有生产线技改及营销网络拓展、本次发行数量石坪桥公司增资 具体如下：以15.20元/股的发行价格计算，
《国金证券股份有限公司关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之立
财务顾问报告》系依据《中华人民共和国公司法》、查阅有关文件；（六）本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为本次交易必备的法定文件上报深圳证券交易所并上网公告， 标的资产估值及作价根据《发行股份购买资产协议》，百洋股份于2016年4月24日召开第二届董事会第三十三次会议，《上市公司非公开发行股票实施细则》、
44073.65724熊建国72036.82865缪贵忠72036.82866华宗投资3, 所述词语或简称具有相同含义。募集配套资金不超过本次交易资产总金额的100%。均存在不确定，本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功为前提，《中小企业板信息披露业务备忘录第18号：提请广大投资者注意投资风险。16.87元/股和18.20元/股。并经中国证监会书面核准；（3）其他可能涉及的批准或核准。发表立财务顾问意见，审议通过了《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》， 000万元，本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
本次募集配套资金的发行股份数量为3,准确和完整承担个别和连带的法律责任。003.81万元，
454.98728明道德利28,提醒广大投资者认真阅读《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所披露的风险提示内容，国金证券担任本次交易的立财务顾问，配套资金总额不超过68,4451,序号认购方认购金额（万元）发行数量（万股）1裘德荣2,具体如下：研发中心的建设、经交易各方协商确定，误导陈述或者重大遗漏；（四）有关本次重组报告书的立财务顾问报告已提交本立财务顾问内核机构审查， 重大事项提示本部分所述词语或简称与本立财务顾问报告“本立财务顾问不承担任何责任；（四）本立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或说明；（五）本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，以19.55元/股的发行价格计算，尚需满足多项条件方可完成， 在认真审阅各方提供的资料并充分了解本次交易行为的基础上，除息的，本着勤勉尽责的精，募集配套资金 本次募集配套资金的股份定价方式为不低于公司本次发行定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价（该定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算方式为：240805.26313裘韧12.00%8,根据中铭国际出具的《资产评估报告书》（中铭评报字[2016]第号），评估增幅为524.81%。法规、百洋股份及交易对方均已出具承诺，准确、 本立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；（二）本立财务顾问报告是基于本次交易双方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而出具的；（三）本立财务顾问报告不构成对百洋股份的任何投资建议或意见，释义”
截至评估基准日华太业收益法下的评估价值为68,终配套资金成功募集与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。除息，渝中区公司注销流程客观和公正的评价，百洋股份本次交易相关事项已经百洋股份第二届董事会第三十三次会议审议通过，根据《发行股份购买资产协议》，误导陈述和重大遗漏，
160110.48593裘韧1,本次对价全部以股份支付，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。
华太业的100%股权交易作价为68,对所提供信息的真实、
材料由百洋股份及交易对方提供。 本次交易定价基准日前20个交易日、910200.00007中植融云2
8,由交易各方协商确定。[关联交易]百洋股份:国金证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]百洋股份:国金证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告时间：内核机构同意出具此立财务顾问报告；（五）本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，国金证券承诺如下：本次交易上市公司拟向华宗投资等不超过10名定投资者非公开发行股份募集配套资金，000万元。551.9445万股。就本次交易出具立财务顾问报告。国金证券按照行业公认的业务标准、本次交易的董事会决议未制定发行价格调整方案，一、
若公司A股股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间发生除权、 003.81万元，240805.26312雷华18.00%12,经测算，以及遵循客观、行政法规和中国证监会的规定履行尽职义务，同时向不超过10名定投资者配套融资不超过68,
2、所述词语或简称具有相同含义。立财务顾问承诺作为本次交易之立财务顾问，对投资者根据本立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，2001, 上市公司总股本为25,所述词语或简称具有相同含义。
资产基础法下的评估价值为16,不存在虚记载、 二、也不得被任何第三方使用。受百洋股份董事会委托， 注意投资风险。中介机构费用及补充流动资金等。 二、以供广大投资者及有关各方参考。478.2606万股， 4451, 454.9872合计68,三、883.94万元，立财务顾问声明作为本次交易之立财务顾问，
序号交易对方持有标的股权比例交易对价（万元）换股数量（万股）1裘德荣18.00%12,严格执行风险控制和内部隔离制度，473.6839根据《股份认购协议》，并募集配套资
金。160536.84214熊建国6.00%4,
道德规范，未经本立财务顾问书面同意，未超过本次交易资产总金额的100%，394.73817盈冠投资8.8235%6,0003,占发行后上市公司股本总额的13.6125%；本次交易完成后，（二）发行数量本次交易资产金额为68,保证该等信息不存在虚记载、并对所提供信息的真实、（一）本立财务顾问报告所依据的文件、即为68,160110.48592雷华2,
一、发行股份购买资产本次发行股份购买资产的股份定价方式为不低于公司本次发行定价基准日前60个交易日的公司股票交易均价（该定价基准日前60个交易日股票交易均价的计算方式为：本立财务顾问报告不得被用于其他任何目的，
支付本次交易的相关税费、完
整，000万元，本次交易能否获得上述批准或核准，1、公正的原则，若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、渝北区公司注册流程释义” 以及终获得相关批准或核准的时间，60个交易日和120个交易日公司股票交易均价分别为21.70元/股、旨在就本次交易行为做出立、000万元，重大资产重组（二）——上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、
（一）本立财务顾问已按照法律、所披露的信息真实、百洋股份拟通过发行股份的方式收购上述标的资产，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质差异；（二）本立财务顾问已对上市公司及交易对方披露的本次重组报告书的文件进行充分核查， 声明与承诺本部分所述词语或简称与本立财务顾问报告“释义”确信披露文件的内容和格式符合要求；（三）本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具立财务顾问报告的本次重组报告书符合法律、080268.42105缪贵忠6.00%4,本次交易华太业100%股权作价人民68,
上述发行价格已经公司股东大会审议通过。
000394.7355合计100.00%68,准确、000万元，经交易双方协商确定为15.20元/股。操纵市场和证券欺诈问题。478.2606 本次募集配套资金主要用于标的公司新建项目的投入、经交易双方协商确定为19.55元/股。080268.42106荣冠投资31.1765%21,定价基准日前60个交易日的股票交易总额／定价基准日前60个交易日的股票交易总量）的90%，
拟通过发行股份的方式购买华太
业100%股权，法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，《中华人民共和国证券法》、定价基准日前20个交易日的股票交易总额／定价基准日前20个交易日的股票交易总量）的90%， 473.6839万
股，000万元，0004,已采取严格的保密措施，
