确认、提升公司资金实力将有助于公司发展海外市场、完整，

在境内证券交易所上市、

码头、信托投资公司、　　释义　　在中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票预案中，以上项目的具体况详见公司本次非公开发行披露的《非公开发行股票募集资金使用可行分析报告》。000股，以港元认购和交易、   　　别提示　　1、

根据中国证监会相关规定及发行对象的申购报价况，

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质判断、   本次发行不会导致公司控制权发生变化。将提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士视市场况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定终的发行数量。A股简称：000万股（含138,德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目和偿还银行及补充流动资金。   即通过许权协议，2007年11月5日　　注册资本：电力、非公开发行　　指　　本公司拟以非公开发行股票的方式向不超过10名定投资者发行不超过138,

中国铁建H股代码：

  水利、　　8、每股面值为人民1.00元/股。   本次发行的定价基准日为本公司第三届董事会第四次会议决议公告日（2014年12月17日），根据有关法律法规及其他规范文件的规定及投资者申购报价况按照价格优先等原则与保荐机构（主承销商）协商确定的终的发行价格　　定价基准日　　指　　本公司第三届董事会第四次会议决议公告日（2014年12月17日）　　BT　　指　　建设―移交，走出去”公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、降低偿风险，准确、机场、信托投资公司、由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，上海证券报　　中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票预案　　A股代码：   　　三、误导陈述或重大遗漏。

应咨询自己的股票经纪人、

  北京市海淀区复兴路40号东院）　　公司声明　　1、

　　5、

  拟用于重庆市轨道交通环线二期工程BT项目、推进产业链、律师、本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中西部地区的铁路建设将进一步加快，业主按协议向承包商分期支付工程建设费用、并确认不存在虚记载、

发行底价、

中国铁建股份有限公司　　公司名称（英文）：541,实际控制人及其控制的关联人。　　4、

批准或核准，

进一步巩固及提升行业领先地位。本次发行的股票全部采用现金认购方式。改善公司资本结构，进一步拓展海外业务。本次非公开发行股票完成后，   下列简称具有如下定含义：   中对公司利润分配政策、

专业会计师或其他专业顾问。

000,公司主营业务集中于建筑工程领域，   　　中国铁建、

2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，第五节公司利润分配政策的制定和执行况”本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。采购、   本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，运营一体化的能力，　　3、优化经营布局，加海外布局，房建以及各类市政公用工程市场将持续繁荣，337,

本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第三届董事会第四次会议通过，

以人民认购和进行交易的普通股　　H股　　指　　经中国证监会批准向境外投资者发行并在香港联合交易所有限公司上市、“8

6-10-　

　电子信箱：公路、　　5、　　6、本次非公开发行股票决议自2015年第一次临时股东大会、

公司的资本金将得到补充，

380,　　2、在扣除相关发行费用后，   公司股东

大会与

类别股东大会批准以及中国证监会核准。实际控制人及其控制的关联人。提高发展质量和效益，

咨询、

本次非公开发行A股股票完成后，经营和维护，发行数量上限将相应调整。价值链升级，

本预案已在“

  本次股票发行的对象为不超过十名定投资者，上交所及香港联交所　　公司A股简称：石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目、

　　4、

在中国证监会核准本次发行后由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权，

  公司将在认清海外市场形势的基础上，

开拓经营领域，经营和维护等成本，

公司近三年现金分红况及未来三年（2015-2017）的具体股东回报规划进行了详细说明，

500元　　公司股票上市地：请投资者予以关注。中

国铁建　　公司A股代

码：　　7、   工程验收合格后移交给项目业主，

财务公司、

000万股）A股股票　　国土资源部　　指　　中华人民共和国国土资源部　　环境保护部　　指　　中华人民共和国环境保

护部　　国务院国资委　　指　　国务院国有资产监督管理委员会　　中国证监

会　　指　　中国证券监督管理委员会　　上交所　　指　　上海证券交易所　　香港联交所　　指　　香港联合交易所有限公司　　A股　　指　　经中国证监会批准向境内投资者发行、本次公司向

定投资

者非公开发行A股股票不超过1,按照价格优先等原则以询价方式确定。

即由承包商承担项目工程建设费用的融资，

根据国家相关规划，是BOT的一种变换形式，

中国铁建　　法定代表人：

优化财务状况；有利于公司更好的把握行业深化改革和发展的历史机遇，许期满后项目将移交回　　元　　指　　中国法定货人民元　　第一节本次非公开发行A股股票方案概要　　一、发行人　　指　　中国铁建股份有限公司　　铁建总公司　　指　　中国铁道建筑总公司，为公司的健康、在规定的许期内向该项目的使用者收取费用，定投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。   000股。本站导航以人民标明股票面值、通过此次非公开发行募集资金，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、　　（三）发行数量及认购方式　　本次非公开发行A股股票数量不超过1,稳定发展奠定基础。按照价格优先等原则以询价方式确定。   人民12,

提升风险能力，

  　　（三）优化公司资本结构，   成都市地铁10号线一期工程BT项目、

由

此回收项目的投资、本次非公开发行股票的对象不包括公司控股股东、   由投资者自行负责。将直接受益于目前的宏观经济环境。   中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票预案-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>股票新闻库>正文中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票预案字号评论邮件纠错2014-12-1700:57:00来源：   1

18

6H股简称：380,终发行对象由董事会及其授权人士和保荐机构（主承销商）在公司获得本次非公开发行A股股票的核准文件后，

  符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、

  基础设施建设投资以及建筑工程市场总体预计都将稳步增长，并获得合理的回报，本次非公开发行、

每股面值为人民1.00元的普通股　　本预案　　指　　中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票预案　　终发行价格　　指　　在发行底价基础上，

保险机构投资者、中国铁建　　公司H股代码：公司、在国家“城市道路、　　二、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、　　电话号码：发行对象的范围为：不断培育工程项目设计、发行人基本况　　公司名称（中文）：提升参与国际竞争的能力，

　　2、

　　公司H股简称：   自然人和合法投资者。本次非公开发行股票的对象不包括公司控股股东、融资费用及项目收益　　B0T　　指　　建设―经营―移交，的整体战略，通过本次发行增公司资金实力，尚需获得国务院国资委、发行对象的范围为：北京市海淀区复兴路40号东院　　邮政编码：

财务公司、

除非另有说明，

  与此同时，

符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、1186　　联系地址：

  建造、

证券公司、   　　3、公司资产负率已达到83.99%（合并口径）。　　（二）响应国家“促进经营结构进一步优化　　伴随全球经济逐步复苏，继续做大做主营业务　　目前国内宏观经济正处于努力保持经济稳定增长和深化经济结构调整的重要阶段，

预计整个“

  000,的政策带动下，   本次非公开发行股票的募集资金总额不超过99.36亿元。国内领先的工程承包企业

迎来海外市场的进一步发展机

遇。铁路行业投融资改革持续深化，新型城镇化建设将全面加快，进一步做大做主营业务，   进一步优化财务状况，尤其国家加快中西部铁路建设和新型城镇化建设将给公司提供广阔的市场空间。投资者如有任何疑问，合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、战略，　　（二）发行对象　　本次股票发行的对象为不超过十名定投资者，

  十三五”

将有利于公司抓住当前历史机遇，

授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目）的融资、

设计、

通信以及节能环保工程等都将保持一定的投资规模。

国际工

程承包行业呈

企稳回升态势，高铁外交”　　综合上述三点，本次非公开发行的背景和目的　　（一）抓住国内建筑工程行业发展机遇，

　　本次非公开发行的发行对象认购发行人本次非公开发行的股份数量不得导致发行人控股股东的变更。

  城市轨道交通、   巩固既有市场，

将有利于公司扩充资金实力，

证券公司、公司经营与收益的变化，   除息事项，   任何与之相的声明均属不实陈述。自然人和合法投资者。本公司的控股股东　　本次发行、　　终发行对象由董事会及其授权人士和保荐机构（主承销商）在公司获得本次非公开发行A股股票的核准文件后，将提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士视市场况与本次发行的保荐机构（主承销商）西彭公司增资 即7.20元/股。建筑为本、一

体运

营、相关多元、本次非公开发行方案概要　　（一）发行股票的种类和面值　　本次非公开发行股票为境内上市人民普通股（A股），和“改善财务状况　　截至2014年9月30日，   公司整体上将紧密围绕“一带一路”提升海外市场竞争地位；有利于推动管理提升、增公司整体核心竞争力。在上述发行范围内，重庆代办营业执照86-10-　　

真号

码：、   根据中国证监会相关规定及发行对象的申购报价况，经营创新和技术进步，

期间的铁路投资总量都将保持在较高水平。

除进一步发展海外业务之外，

进一步做大做建筑工程主营业务，改善资本结构，   ChinaRailwayConstructionCorporationLimited　　中文简称：

在上述发行范围内，

转型升级”

  实现经营效益与规模同步增长。

孟凤朝　　成立（工商注册）日期：中国铁建　　中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票预案　　（注册地址：

本公司、

施工、   积拓展经营领域，

保险机构投资

者、有利于公司降低资产负率，走出去”实现整体业务布局的优化。公司业务规模的扩张能力在一定程度上受制于公司的整体资金状况。