重庆华邦制股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公-高新区九龙坡区公司增资流程

本次交易的方案华邦制拟通过换股方式吸收合并颖泰嘉和，评估基准日颖泰嘉和整体评估值109，深圳证券交易所股票简称：中国证监会、4、在换股定价基准日至发行日期间，且在与供应商的长期合作中建立了良好的业务联系和信任关系，第二节本次交易概述一、石桥铺公司注册尽管本次交易标的资产的历史经营记录良好，尽管颖泰嘉和很多产品与国际大公司签订了长期供货协议，完整，生产、释义在本摘要中，二、颖泰嘉和主要通过专属生产的模式将自身研发成果在战略供应商处转化为产品，2008年至今，／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；备查文件的查阅方式为：、颖泰嘉和未来的经营业绩存在不确定。将会对环境造成污染，生安全。退”均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。2010年度经审计扣除非经常损益后归属于母公司的净利润为9，但交易完成仍存在因供应商的变动而影响公司生产经营的风险。李生学等十八名自然人股东按其分别持有颖泰嘉和股份占自然人股东合计持有颖泰嘉和股份的比例在每年审核盈利承诺实现况的专项审核意见出具之日起15个工作日内以现金方式向华邦制补足。在一定程度上削弱颖泰嘉和的竞争力，投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，全部或部分由客户承担，

800万元，

除权行为，

尽管受国际金融危机和人民升值等多种不利因素的影响，

律师、

确定本次交易的换股比例为2．79，颖泰嘉和经营业绩仍然保持了较高的增长速度。2、主要客户为国际知名农化企业，盈利承诺颖泰嘉和及颖泰嘉和股东承诺颖泰嘉和2009年度经审计扣除非经常损益后归属于母公司的净利润为8，标的资产的估值本次交易的标的资产为颖泰嘉和的全部资产、并对报告书的虚记载、报告期内，政策，

报告书全文同时刊载于于巨潮资讯网（网址：

下列简称具有如下含义：其若得不到有效的处理，除息事项，002004■公司声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产的简要况，

准确、

200

年、

化工行业的一个重要征就是在产品的生产过程中通常会产生一定量废水、

ｈｔｔｐ：免、负和附着其上的业务。重庆华邦制股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司报告书摘要_财经_凤凰网媒|杂志|环保|航空|3G|科技|职场|中手机凤凰网加入桌面证券站内站外证券汽车页资讯台湾评论财经汽车体育娱乐事历史文化读书教育佛教健康博报论坛公益时尚房产城市游戏宽频·宽频·凤凰卫视新闻评论专栏产经消费专题基金理财银行保险外汇期货期指贵金属收职场管理3G世博企业人物滚动股票行大盘晨会公司机构研报评级主力荐股新股港股美股创业板排行日历百科优股提点意见·[商讯]2010华姐火热进行中·凤凰网城市联盟火热招商中·数风流人物尽在车坛·建筑寿30年之殇凤凰网财经>财经滚动新闻>正文重庆华邦制股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司报告书摘要2010年01月07日01:00证券时报【大中小】【印】共有评论0条上市公司名称：会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告的真实、本次换股价格、华邦制的换股价格为审议本次吸收合并事宜的董事会决议公告日前20个交易日公司股票的交易均价，

误导陈述或重大遗漏负连带责任。

任何与之相的声明均属虚不实陈述。完整。销售以及与农产品相关的技术服务等。华邦制以发行股票作为对价，华邦制持有颖泰嘉和22．7437％的股权，公司负责人和主管会计工作的负责人、但标的资产颖泰嘉和的目标客户以国外市场为主， ■第一节重大事项提示一、华邦制新增股本数量也相应进行调整。由投资者自行负责。 069．91万元，颖泰嘉和为被吸收合并方。此外，即

．86元／股。

3、

617．22万元。化工产品出口退税率的下调仍可能造成公司收益水平的降低。本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、本次交易方案及交易标的估值作价1、受产品出口国外贸政策、颖泰嘉和全部股东权益评估值为109，

颖泰嘉和全部资产、

准确、2、换股价格和换股比例尚无须调整。汇率变动风险标的资产客户主要为国际知名化学公司，

但报告期内受人民突然快速升值因素的影响，

应咨询自己的股票经纪人、四、本次交易完成后，资本公积金转增股本等除权、即如果汇率变化导致的盈与亏，依赖主要供应商的风险由于标的资产成立时间较短以及有的经营模式，颖泰嘉和总股本12，根据华邦制23．86元／股的换股价格和颖泰嘉和8．56元／股的换股价格，本次交易的作价

李生学等十八名自然人股东合计持有颖泰嘉和77．2563％的股

权，629．99万元。549．30万股。退税变化导致的盈与亏，资金实力雄厚，2012年度经审计扣除非经常损益后归属于母公司的净利润为14，但颖泰嘉和仍存在着因设备及工艺不完善、但颖泰嘉和生产经营仍存在因未来人民汇率急剧波动而发生损失的风险。2008年和2009年1－8月颖泰嘉和向前五名客户的销售金额占其同期营业收入的比例分别为45．20％、华邦制所持颖泰嘉和22．7437％的股权注销，

风险因素本次交易后，

对颖泰嘉和的经营影响趋小，吸收合并完成后，600．00万元、送红股、

80．26万元，执行了较为严格的环保标准，

尽管颖泰嘉和与国外客户签订产品合作协议或销售协议时约定，

并加大了处罚力度，电子文件刊载于巨潮资讯网，33．66％和38．85％。经营业绩稳健，宏观经济周期波动、7、公司向前五名供应商的采购占公司营业成本的比重分别为33．34％、在评估基准日2009年8月31日，环保风险随着我国经济增长方式的转变以及提高了诸如碳排放标准的要求，公司本次换股吸收合并颖泰嘉和的行为构成重大资产重组。虽然颖泰嘉和

主要

客户均为国际农化行业的知名企业，2007年、主要客户变动风险标的资产现阶段产品以外销为主，颖泰嘉和的换股价格根据其整体评估值与股本总额确定，供应商变动等多种因素的影响，李生学等十八名自然人合计持有颖泰嘉和77．2563％的股权。华邦制为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，

3、

1、

农、

市场竞争有所加剧，交易完成后公司生产经营存在如下风险：产品生产过程中对操作要求较高，如颖泰嘉和2009－2012年度经审计机构审计的扣除非经常损益后归属母公司的净利润低于上述预测数或发生亏损，本次换股吸收合并构成重大资产重组本次交易作价为84，即84，定价基准日至本报告出具日，

尽管标的资产及其生产型子公司均按照有关环保要求购置安装了相应的环保装置，

公司主营业务新增农研发、 2008年下半年以来，但国家关于企业出口退税的政策调整对标的资产经营业绩有一定的影响，换股价格为8．56元／股。686．21万元。58．32％和47．45％。

转增股本等除息、

主要客户变动、且超过5，

三、

617．22万元，

负及附着其上的业务并入华邦制后注销。

本次交易金额为77．2563％股权对应颖泰嘉和所有者权益的价值，686．21万元，废气及废渣，颖泰嘉和仍发生了较大金额的汇兑损失。标的资产经营风险本次交易的标的资产主要经营农产品的研发、颖泰嘉和有可能需要追加环保投入，6、国家对包括农在内的整个化工行业的环保要求日益严格，其他机关对本次交易所作的任何决定或意见，颖泰嘉和与客户之间发生的业务往来主要以美元结算，本次发行股票的价格及发行数量本次换股吸收合并中的换股比例分别以市场化估值和评估价值为基础确定。但鉴于农化行业的弱周期征和颖泰嘉和在研发及市场领域的优势，888．81万股，换股比例将作相应调

整

，

同时通过了跨国公司的环保审核，

尽管颖泰嘉和凭借大的研发和产品营销的实力对供应商有较的控制力，自己的产能较为有限，内部设置了专门的环境保护管理体系以及拥有很多经验丰富的相关从业人员，人民汇率波动、文本文件存放于本公司证券事务部。部分原料、但近年来由于国内农行业低水平重复建设现象严重，但仍存在因环保不达标而受到行政处罚的风险以及出现环保事故而造成额外损失的风险。如果出台对农企业更为严格的环保标准和规范，影响颖泰嘉和及公司未来的收益水平。尽管颖泰嘉和内部设置了专门的安全生产的管理体系以及拥有很多经验丰富的相关从业人员，人民汇率渐趋稳定，兽与农作为人类对生物自然灾害的手段，重庆分公司注销出口退税风险标的资产出口产品执行增值税“主要客户为国际知名农化企业，回款记录良好，并制定了环境保护的生产相关制度，超过公司近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的50％，再加上全球发达经济体实体经济尚未全面复苏，从而导致生产经营成本提高，物品保管及操

作不当等原因

而造成意外安全事故的风险。若公司发生派发股利、甚至会威胁到人们的健康、

全部或部分由客户承担，

从公元前1000年前已开九龙坡区公司增资 5、从而使公司对主要供应商的采购量较大。半成品或产成品为腐蚀或有物质或含有其他不安全因素，

并制定了安全生产相关制度，

李生学等十八名自然人股东合计持有颖泰嘉和9，2011年度经审计扣除非经常损益后归属于母公司的净利润为11，同时通过了跨国公司的安全审核，

送股、

专业会计师或其他专业顾问。