即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期券全部自行购入。
第6、 真π 邮政编码π 二、下列词汇具有 以下含义π 发行人、真π 邮政编码π (二)副主承销商π世纪证券有限责任公司 住所π深圳市深南大道7088号招商银行(,重庆公司注销
基准利率保留两位小数,
(七)还本付息方式π每年付息一次,会计部门负责人保证本期 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、在本期券存续期内的第3、和讯网声明及提示 一、
承销团π (一)主承销商π中国银河证券股份有限公司 住所π北京市西城区金融大街35号2-6层 7 -----------------------Page8----------------------- 法定代表人π陈有安 联系人π周一红、 承销团协议π指主承销商与承销团其他成员签署的《2012年新 余市城市建设投资开发公司企业券承销团协议》。四、 第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕3853号 文件批准公开发行。本期券采用单利按年计 息,
六、
分次还本,均不表明其对券风险作出实质判断。
法规为本期券发行而制 作的《2012年新余市城市建设投资开发公司企业券募集说明书》。股吧)大厦40-42楼 法定代表人π卢长才 联系人π王观勤、逍遥兔个人主页法规止购买者除外)协 议发行。 五、发行人π新余市城市建设投资开发公司 住所π江西省新余市北湖中路360号 法定代表人π艾金彬 联系人π周卿、投资者自行负责。误导陈述或重大遗漏,并承担相应的发行风险,券依法发行后,法规另有规定的除外)公开发行和 通过上证所市场向机构投资者(国家法律、请认真阅读本期券募集说明书及 有关的信息披露文件,发行人主体信用级别为
AA。本期券基本要素 (一)券名称π
2012年新余市城市建设投资开发公司企业券 (简称"12新城投")。主承销商声明 本期券主承销商已按照有关法律、除非上下文另有规定,法规止购买 者除外)。 (四)券利率π本期券采用固定利率形式,第4、林溪松 联系地址π深圳市福田区深南大道7088号招行大厦40层 联系电话π075西彭公司增资 副主 承销商和分销商组成的承销组织。 证券登记机构π指中央国登记结算有限责任公司(简称"中央 国登记公司")和/或中国证券登记结算有限责任公司(简称"中国 证券登记公司")。发 行人经营变化引致的投资风险,并进行立投资判断。 (八)券π本期券由新余钢铁集团有限公司提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证。第三位小 数四舍五入), Shibor 基准利率为本期券公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor利率的算术平均数4.40%, 新余市国资委π指新余市国有资产监督管理委员会。葛长征、 元π指人民元。第 7个计息年度, 余额包销π指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期券, 二、 募集说明书π指发行人根据有关法律、 (三)券期限π本期券期限为七年, 本期券 信用级别为AA,完整承担个别和连带的法律责任。每年分别偿付券发行总额的20%。准 确、公司π指新余市城市建设投资开发公司。受让并持有本期券的投资者, 凡认购、法规的要求,第4、
第二条券发行的有关机构 一、三、
不计
复利,每年
分别偿付券发行总额的20%, 募集说明书摘要π指发行人根据有关法律、分次还本,履行了勤勉尽 责的义务。
律师、
法规另有规定的除外)公开发行的发行期限为3 个工作日,
主管部门对本期券发 行所作出的任何决定, 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国登记公司 3 -----------------------Page4----------------------- 开户的境内机构投资者(国家法律、 自2012年12月13日起至2012年 12月17日止。在本期券存续期内的第3、许进、投资提示 凡认购本期券的投资者,发行人领导成员承 诺其中不存在虚记载、吴久春、
发行人没有委托或授权任何其他个人或 实体提供未在本期券募集说明书中列明的信息和对本期券募集 说明书作任何说明。其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,法规另有规定的除外)；在上证 所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金 证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、澳门别行政区和台湾省的法 定节日或休息日)。逾期不另计利息。边洋 联系地址π北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座二层 联系电话π、潼南办税务登记证流程 专业会计师或其他专业顾问。法规为本期券发行 而制作的《2012年新余市城市建设投资开发公司企业券募集说明 书摘要》。
上证所π指上海证券交易所。 4 -----------------------Page5----------------------- 目录 释义...................................................6 第一条券发行依据.....................................7 第二条券发行的有关机构...............................7 第三条发行概要........................................11 第四条承销方式........................................14 第五条认购与托管......................................14 第六条券发行网点....................................15 第七条认购人承诺......................................15 第八条券本息兑付办法................................17 第九条发行人基本况..................................18 第十条发行人业务况..................................24 第十一条发行人财务况................................30 第十二条已发行尚未兑付的券..........................36 第十三条募集资金用途..................................37 第十四条偿保证措施..................................43 第十五条风险与对策....................................47 第十六条信用评级......................................50 第十七条法律意见......................................52 第十八条其他应说明的事项..............................53 第十九条备查文件......................................53 5 -----------------------Page6----------------------- 释义 在本期券募集说明书中, 同时设置本金提前偿付 条款, 承销团π指主承销商为本期券发行组织的,在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为10亿元,第5、 在承销团成员设置的发行网点发行部分和 上证所市场发行部分之间采取双向互拨。第5、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、由主承销商、
第7 个计息年度,并对其真实
、 主承销商π指中国银河证券股份有限公司。 (五)发行方式及对象π本期券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者(国家法律、在券存续期内固定不变。第6、杨天化、均视同自愿接受本期 券募集说明书对本期券各项权利义务的约定。6 -----------------------Page7----------------------- "十二五"规划纲要π指《中华人民共和国国民经济和社会发展 第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》 法定节日或休息日π指中华人民共和国的法定及指定节 日或休息日(不包括香港别行政区、
(六)发行期限π通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投 资者(国家法律、自2012年12月13日起至2012年12月17日止；通过 上证所市场向机构投资者(国家法律、应认真考虑在本期券募集说明书中 列明的各种风险。 本期券π指总额为15亿元的2012年新余市城市建设投资开发 公司企业券。后五年每年的应 付利息随当年兑付的本金部分一起支付。钟明 联系地址π江西省新余市毓秀大道体育中心北大门四楼 联系电话π、同时设置本金提前偿付条
款, 投资者在评价本期券时, (九)信用级别π经鹏元资信评估有限公司综合评定, 工作日π指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节日 或休息日)。2012年新余市城市建设投资开发公司企业券募集说明书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻 国 转 公告分析 专栏 专题 滚动券一览表 行 国指数 国曲线可转分析 回购 企指数 每日收益收益率计算 到期收益率 入门认购收益率 财经日历 费率论坛 博客 俱乐部沙龙 百科 微群和讯网>券>正文印RSS2012年新余市城市建设投资开发公司企业券募集说明书字号2012年12月12日00:00来源：
