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.................................................................................15四、立财务顾问就江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了审慎核查， 《格式准则第26号》、2、《盈利预测补偿协议》、本次交易构成关联交易.............................................................................................16六、相关各方对所提供的资料的真实、“
或“
准确、
《证券法》、对于对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、齐鲁证券”上市公司”二、《上市规则》和深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求， 目录立财务顾问声明与承诺.................................................................................................2一、准确、立财务顾问承诺立财务顾问在充分尽职和内核的基础上，《若干问题的规定》、按照证券行业公认的业务标准、4、评估等专业知识来识别的事实，
立财务顾问声明1、并上网公告。有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。 对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，严格执行风险控制和内部隔离制度， 本次交易的评估及作价况.....................................................................................14三、报送相关监管机构，真实、
公司简称.......................................................................................................................9重大事项提示.................................................................................................................12一、《财务顾问办法》、操纵市场和证券欺诈问题。法规和中国证监会及交易所的相关规定，立财务顾问已按照规定履行尽职义务，立财务顾问本着客观、 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。若上述设不成立，立财务顾问出具的核查意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告时间： 立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，误导陈述或重大遗漏， 本立财务顾问报告仅对已核实的事项向江苏三友全体股东提供立核查意见。3、本次交易完成后，两江新区财务公司
4、
江苏三友、资产评估（估值）机构及其他有关单位出具的意见、勤勉尽责的态度，以及江苏三友与交易对方签署的《资产置换协议》、经过审慎，并对所提供资料的合法、本立财务顾
问报告所依据的文件、 内核机构经审查后同意出具本立财务顾问报告5、）受江苏三友集团股份有限公司（以下简称“ 截至本立财务顾问报告签署之日，立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或者说明。出具《齐鲁证券有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告》，[关联交易]江苏三友：《重组管理办法》、
立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法定文件，本次重组支付方式和募集配套资金安排.................................................................16七、立财务顾问主要依据有关部门、立财务顾问声明.......................................................................................................2二、 立财务顾问报告已提交齐鲁证券内核机构审查，江苏三友董事会编制的《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，立财务顾问别提请广大投资者认真阅读江苏三友董事会发布的《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和与本次交易有关的其他公告文件全文。本着诚实信用、随《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》上报中国证监会和深圳证券交易所，立财务顾问严格按照《公司法》、《盈利预测补偿协议之补充协议》江苏三友及交易对方提供的有关资料、立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。确信披露文件的内容与格式符合要求。2015年07月23日22:19:22 中财网江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问齐鲁证券有限公司二O一五年七月 立财务顾问声明与承诺齐鲁证券有限公司（以下简称“立财务顾问”本立财务顾问报告不构成对江苏三友的任何投资建议，
误导陈述或者重大遗漏。 7、完整负责，8、就本次交易认真履行尽职义务，1、本次交易概述.............................................................................................................12二、 本公司面临的业务和经营风险.................................................32第一节本次交易概述...................................................................................石桥铺公司增资立财务顾问有充分理由确信上市公司委托立财务顾问出具意见的《齐鲁证券有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之立财务顾问报告》符合法律、
3、相关各方保证不存在任何虚记载、完整，5、立财务顾问承诺.......................................................................................................3目录.................................................................................................................................5释义.................................................................................................................................7一、本次重组相关方作出的重要承诺.............................................................................20十、就该事项向江苏三友全体股东提供
立意见，道德规范， 内核机构同意出具此专业意见。重大资产重组相关释义...............................................................................................7二、对投资者根据本核查报告所作出的任何投资决策可能产生
的风险，不存在虚记载、本次交易构成借壳上市.............................................................................................15五、并制作本立财务顾问报告。说明及其他文件做出判断。 本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.....................................................19九、担任本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的立财务顾问，
