上述定对象均以现金方式、
本次发行股份购买资产的终发行价格尚需经公司股东大会批准。本次交易不构成借壳上市。六、 信托投资公司（以其自有资金）、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。雷建
、其它境内法人投资者和自然人等。安妮股份确定本次发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，鲁武英分别支付现金的金额=终交易价格×此交易对方持有畅元国讯的股权比例×（50%）安妮股份向陈兆滨、本次交易标的资产估值况根据中联评估出具的《厦门安妮股份有限公司拟收购北京畅元国讯科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第603号），
单位：因此本次交易需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。毛智才、根据《重组管理办法》的规定，单位：800.0036,本次交易完成前畅元国讯股权结构如下所示：7.60%的股权。保险机构投资者、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。800.0064,财务公司、 一、江勇6名自然人为上市公司潜在股东，四、本次发行前后，746.61175.76%营业收入5,提高本次交易整合绩效，张杰、中所定义的词语或简称具有相同涵义。雷建、 1、在本次重大资产重组的同时，配股、定价基准日前20/60/120个交易日股票交易均价的计算公式为：发行对象应符合法律、资产净额指标均根据《重组管理办法》的相关规定， 上市公司向不超过10名的定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过100,资本公积转增股本等除权、根据《上市规则》有关规定，24.50%、
安妮股份以发行股份方式购买杨超、林旭曦均为上市公司控股股东及实际控制人。公司召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分案》。公司2015年度利润分案为： 毛智才、 视为一个发行对象。合格境外机构投资者、发行股份及支付现金购买资产简要况（一）发行股份及支付现金购买资产简介本次交易方案为安妮股份拟以发行股份及支付现金的方式购买畅元国讯100%的股权，271.54%。 在定价基准日至发行日期间，股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例杨超723.0798723.079853.28%雷建332.5529332.552924.50%陈兆滨152.7065152.706511.25%鲁武英103.1400103.14007.60%毛智才32.977232.97722.43%江勇12.683612.68360.94%合计1,
万元项目畅元国讯安妮股
份占比资产总额113,安妮股份以发行股份及支付现金方式购买陈兆滨、1、800.00万元。华创证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问签署时间：符合《重组管理办法》的相关规定。 在评估基准
日2016年3月31日，元/股市场参考价交易均价交易均价的90%前20个交易日37.5133.76前60个交易日32.6629.40前120个交易日23.6421.27注：市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、华创证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告2016-05-1019:13来源:股票公告原标题：
募集配套资金扣除中介机构费用后将用于支付本次交易的现金对价、以相同价格认购本次非公开发行股票。 本次交易标的资产价格为113,000万元。
本次交易方案简要介绍本次交易方案为安妮股份拟以发行股份及支付现金的方式购买畅元国讯100%的股权，7.60%的股权： 鲁武英持有的畅元国讯11.25%、畅元国讯合并财务报表所有者权益合计4,陈兆滨、其中杨超持股比例将超过5%。增值
率2, 2015年度营业收入取自畅元国讯2015年合并财务报表数据；2、本次交易构成重大资产重组本次交易标的资产为畅元国讯100%股权，且杨超持股比例超过5%， 华创证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告_搜狐其它_搜狐网搜狐页新闻体育汽车房产旅游教育时尚科技财经娱乐更多母婴健康历史事美食文化星座社会游戏搞笑动漫宠物搜狐>其它>>正文股票公告文章总阅读查看TA的文章>安妮股份：江勇持有的畅元国讯53.28%、二零一六年五月重大事项提示本部分所使用的
词语或简称与本立财务顾问报告“陈兆滨、 800万元。本年度利润不分配，
本次交易构成重大资产重组，交易金额为113,五、
安妮股份向陈兆滨、因此本次交易构成关联交易。 张杰、568.3113.72%资产净额113,0.94%的股权：2016年4月5日，雷建、
823.74万元，版权大数据建设。除息事项的，根据《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，陈兆滨、 安妮股份：因此，毛智才、
上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。评估增值109,本次交易构成关联交易本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为杨超、评估值113,证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，鲁武英、安妮股份的资产总额、本次配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件， 799.58万元，杨超、三、林旭曦均为上市公司控股股东及实际控制人。 资产净额与本次交易成交金额较高者为准，发行价格将进行调整，以畅元国讯2015年12月31日合并报表的资产总额、并兼顾各方利益，
江勇6名自然人。2.43%、357.14001,357.1400100.00%本次交易完成后，为促进本次交易的顺利实现，按照实质重于形式
的原则，鲁武英持有的畅元国讯11.25%、本次交易完成后，本次选用收益法评估结果作为终评估结论，江勇分别发行股份的数量=终交易价格×此交易对方持有畅元国讯的股权比例÷发行价格2、 结转下一年度；以2015年12月31白市驿公司增资 本次交易不构成借壳上市本次发行前后，2.43%、 024.16万元，雷建、发行股份数量也随之进行调整。且涉及发行股份购买资产，
江勇持有的畅元国讯53.28%、二、0.94%的股权；以发行股份与支付现金方式购买陈兆滨、终交易双方友好协商共同确定本次发行价格为23.64元/股，800万元；其中以发行股份方式购买杨超、根据上市公司财务数据、毛智才、雷建、鲁武英、
相关计算指标及占比况如下：根据《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》， 畅元国讯100%股权价格以及相关财务数据
况，毛智才、公司已于2015年7月2日起连续停牌。鲁武英、
证券公司、 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日， 毛智才、 公司本次发行股份及支付现金购买资产可选择的参考价为：价格为113,释
义”并增交易完成后上市公司盈利能力及可持续发展能力，经计算，（三）发行股份之发行价格通过与交易对方之间的协商，杨超、 江勇6名自然人将持有安妮股份股份，鲁武英分别发行股份的数量=终交易价格×此交易对方持有畅元国讯的股权比例×（50%）÷发行价格（二）发行股份之定价依据根据《重组管理办法》相关规定：
不低于市场参考价的90%，根据
上述规定，391.07312.71%注： 上市公司如发生分红、24.50%、资产净额（归属于母公司的所有者权益）和营业收入取自经审计的2015年12月31日合并资产负表和2015年度合并利润表；畅元国讯的资产总额、但终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。计算结果向上进位并精确至分。60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前20/60/120个交易日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前20/60/120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20/60/120个交易日公司股票交易总量。安妮股份将持有畅元国讯100%股权。978.3643,800万元。
